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雷帝网 雷建平 4月9日报道

联易融科技集团 (09959)今日在港交所上市,发行价为17.58港元,募资净额为77.14亿港元;若行使超配权,可额外募资11.64亿港元。

联易融的基石投资者包括BlackRock基金、富达国际、Janus Henderson基金、安大略省教师基金、Sequoia基金(红杉)、EDB Investments。

其中,BlackRock基金、富达国际分别认购1亿美元,Janus Henderson基金、安大略省教师基金、Sequoia基金分别认购5000万美元,EDB Investments认购1500万美元。6家基石投资者一共认购3.65亿美元。

红杉中国合伙人刘星

红杉中国合伙人刘星表示:“纵使市场千变万化,红杉中国一直坚持全周期、全阶段的投资策略,此次支持联易融,是红杉中国长期投资价值理念的又一次体现。相信联易融上市后,将进一步引领供应链金融行业迈向全链路数字化,开启行业发展的新篇章,不断通过数字科技的创新应用,为各行各业实体经济中的大、中、小企业提供更优质的服务。”

联易融开盘价为19.32港元,较发行价涨近10%;联易融市值超430亿港元。

随着联易融上市,联易融也成为首家上市的中国供应链金融科技SaaS企业。

联易融创始人、董事长兼首席执行官宋群

联易融的创始人、董事长兼首席执行官宋群表示:今天,联易融正式在香港联交所主板挂牌上市,是公司发展历程中一个重要的里程碑,标志着联易融正式迈入国际资本市场。联易融始终致力于通过科技和创新重新定义和改造供应链金融,坚持以科技为实体经济服务。

“立足新起点,我们继续坚守初心,为客户及合作伙伴提供更高效、更可靠、更智能的供应链金融科技解决方案,为供应链金融新生态体系创造价值。”

年营收超10亿

联易融在腾讯等早期股东的支持下,由国际上具有资深金融、互联网背景的高级管理人员发起,2016年2月成立于深圳。

联易融致力于通过科技和创新来重新定义和改造供应链金融,成为全球领先的供应链金融科技解决方案提供商。

作为腾讯To B战略生态圈的核心成员之一,联易融聚焦于ABCD(AI、区块链、云计算、大数据)等先进技术在供应链生态的应用,以线上化、场景化、数据化的方式提供创新供应链金融科技解决方案。

联易融称,其云原生解决方案,可优化供应链金融支付周期、实现供应链金融全流程的数字化,提升供应链金融生态系统透明度和连通性。

联易融董事长、CEO宋群认为,供应链金融是解决小微企业融资难题的“金钥匙”,利用课间力量构建供应链金融新生态圈的意义重大,技术将成为街机供应链生态圈诸多痛点更强有力的抓手。

有研究显示,小微企业账期长,供应链金融行业的科技渗透率有待提高。全球的小微企业平均账期为65天,中国是92天,而国内约25%的中小企业,账期甚至长达136天。这就使得大量的中小企业面临融资难。而中小企业申请率是58.4%,大量的中小企业融资需求得不到满足。

联易融的做法是围绕不同行业头部企业的供应商和经销商生态圈收集企业间来往互动的数据,根据数据对小微企业动态经营状态进行分析,利用技术将供应链生态圈的中小企业和其核心企业的来往记录转化为融资工具或抓手,便于个性化定制金融解决方案。

招股书显示,联易融2018年、2019年、2020年营收分别为3.83亿元、7亿元、10.28亿元,联易融收入主要来自供应链金融科技解决方案。

联易融2018年、2019年、2020年毛利分别为1.93亿元、3.63亿元、6.3亿元,毛利率分别为50.6%、51.9%、61.3%。

联易融2018年、2019年、2020年运营利润分别为5468万元、1.4亿元、3.2亿元。年内出现净亏损主要是计入公允值变动。

2020年12月,联易融武汉研发运营中心在光谷开业。联易融武汉研发运营中心包括研发中心、运营中心、数据中心等,主要承担技术研发的功能,未来将吸引供应链金融上下游企业入驻并打造金融科技生态圈合作共赢。

同一个月,联易融获得新加坡金管局批准的数字批发银行牌照。

腾讯与BAI资本是股东

联易融执行董事为宋群、冀坤、周家琼;非执行董事为林海峰、张予焓、赵永生;独立非执行董事为高峰、陈怀林、陈玮。

宋群曾是前华润银行行长,曾就职于汇丰、JP摩根、高盛等公司,离开华润银行后,一度在腾讯担任金融战略顾问。

2015年,腾讯总裁刘炽平出席以“连接合作”为主题的金融合作伙伴高峰论坛上,宋群曾以腾讯支付基础平台和金融应用线顾问身份出席。

联易融2018年10月,获超过2.2亿美元的C轮融资,在2019年12月C1轮融资,联易融引入战略投资方渣打银行。这也是渣打银行首次在中国投资供应链金融科技平台。

目前,公司股东包括腾讯、中信资本、正心谷、新加坡政府投资公司(GIC)、渣打银行、BAI资本、招商局创投、创维、泛海投资、普洛斯、微光创投等大型企业和基金。

IPO前,宋群持股为15.36%,冀坤持股为2.55%,周家琼持股为0.98%,蒋先生持股为1.02%,Shirazvic持股为4.34%;

Equity Incentive Holdco持股9.64%,腾讯持股18.89%,中信资本持股12%,正心谷资本持股11.92%,GIC持股9.2%,渣打银行持股3.61%;

BAI资本持股为3.6%,招商局创投持股为3.04%,其他投资者持股为3.83%。泛海、深圳创维、微光创投分别持股为0.46%,Zhong Hang Investment持股为1.53%。

上市后,腾讯仍保持为联易融第一大机构股东。

腾讯副总裁、腾讯金融科技总裁,联易融董事林海峰表示:五年时间,腾讯持续支持联易融的发展,陪伴联易融成长为中国领先的供应链金融科技解决方案提供商。祝贺联易融完成香港上市,这既是里程碑,也是新征程。中国供应链金融行业的数字化转型需求巨大,希望联易融在新的起点开拓更广阔市场。

作为联易融最早的财务VC投资机构,BAI资本的创始及管理合伙人龙宇表示:“祝贺联易融在港交所挂牌上市,联易融是第一个把中国的金融科技SaaS做成真命题的公司,它运用AI、大数据、区块链等新技术助力,让供应链金融切实解决了中小企业融资贵、融资难这个巨大的命题,并保障金融风险整体可控,提升了整个社会的资金运行效率。”

龙宇说:“我们非常荣幸能够与宋总为首的管理团队为伴,从B轮开始,多次加仓,一路见证联易融成长为行业的首创者、先行者和领军者。上市是公司新的起点,我们期待并坚信联易融会成为世界级的供应链金融科技公司。”

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发布日期

2021年08月07日

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